L'opérateur de télécommunication néerlandais KPN vient de finaliser l'augmentation de capital annoncée le 16 octobre dernier. L'offre de souscription globale doit rapporter à KPN 5,5 milliards d'euros. L'objectif semble plus ou moins atteint pour l'opérateur qui prévoyait une levée comprise entre 4 et 6 milliards d'euros. "Nous sommes très contents d'avoir réalisé nos objectifs, malgré les condtions du marché", a indiqué le PDG de KPN Paul Smits. "Nous pensons que cela démontre le fort soutien des investisseurs envers KPN et sa stratégie pour l'avenir", a-t-il ajouté. Le prix de ces nouvelles actions sera de 17 euros pour les institutionnels et de 16,30 euros pour les particuliers. KPN va émettre un nombre total de 236,5 millions de nouvelles actions, ce qui monte le total de la levée à 5,5 milliards d'euros, répartis entre 4 milliards d'euros en actions et 1,5 milliard d'euros en emprunts convertibles. Les investisseurs institutionnels ont contribué pour 87% approximativement à cette offre et les investisseurs particuliers à hauteur de 13%, précise le communiqué. L'offre était ouverte aux particuliers aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et Espagne. Selon le communiqué, l'émission d'actions a été souscrite deux fois, tandis que l'émission d'emprunts convertibles a été souscrite onze fois.Par cette augmentation de capital, KPN compte financer son développement, notamment dans la téléphonie mobile de troisième génération (UMTS). Le groupe néerlandais a déjà acquis des licences aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni en s'endettant lourdement. L'endettement total du groupe atteint actuellement 25 milliards d'euros, avait précisé Marteen Henderson, le directeur financier, le mois dernier. Fin octobre, l'opérateur néerlandais avait annoncé la suppression de 8.000 emplois en 2001 et 2002, dans le cadre de sa politique de réductions des coûts afin de financer l'acquisition de ses licences UMTS. L'entreprise prévoit également des mesures de rationalisation dans le domaine des technologies Internet et veut introduire une nouvelle architecture de son réseau. A la bourse d'Amsterdam, l'action cotait 16,47 euros en milieu de journée, perdant 5,45% depuis l'ouverture. En mars dernier, le cours s'était envolé au dessus des 75 euros.

latribune.fr

20 Oct 2008, 9:35

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